Três irmãs são separadas pela erupção do vulcão do Pico do Fogo em Cabo Verde. Pedro Costa constrói um retrato penetrante dessas mulheres (interpretadas pelas cantoras Elizabeth Pinard, Alice Costa e Karyna Gomes) cujos rostos a erupção ilumina no seu canto pungente: um dia saberemos porque vivemos e porque sofremos.
Ossos é um drama minimalista que se desenrola no bairro crioulo Estrela d'África, em Lisboa. Tina dá à luz no hospital, regressa a casa e liga imediatamente o gás. O namorado de Tina, também ele adolescente, salva a criança, embrulha-a num saco de lixo e sai para a rua a pedir esmola. Depois de uma tentativa falhada de vender a criança, o rapaz deixa o bebé com uma enfermeira, e mais tarde com uma jovem prostituta. Enquanto isso, Tina e a sua melhor amiga, Clotilde, tentam recuperar a criança. O bebé sobreviverá. Com movimentos austeros, lentos e fatigados, os actores amadores de Costa mal demonstram emoções. São pessoas que foram derrotadas pela vida num mundo onde a única nota verdadeiramente calorosa e humana emerge da amizade entre Tina e Clotilde. Por outro lado, Costa é capaz de evocar emoções poderosas e convincentes, que obrigam o espectador a encarar o desespero de frente.