O cineasta iraniano Bahram, cujo trabalho é proibido no próprio país, tenta exibir o seu último filme clandestinamente após ter mais um pedido negado por parte do Ministério da Cultura. Com a ajuda da sua produtora, Sadaf, que conduz uma Vespa sem medo e não tem papas na língua, Bahram navega pelos absurdos do sistema para desafiar as restrições, espelhando as próprias experiências do realizador Ali Asgari com a censura no Irão.
Filme da secção Horizontes do Festival de Veneza.
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