Em 1944, na vila remota e montanhosa de Vermiglio, acompanhamos a vida do professor Caesar e da sua numerosa família. O drama central dá-se com a chegada de Pietro, um desertor. Lentamente, floresce um romance entre a filha mais velha de Caesar e Pietro. Uma sensação inquietante permeia todo o filme, deixando-nos inseguros sobre o que está por vir, como se o espectador fosse ele mesmo um habitante desta vila isolada – alheio ao mundo exterior e numa espera constante por notícias da guerra.
Leão de Prata do Grande Prémio do Júri no Festival de Veneza.
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